カーネギー・ホールでのライブ演奏を収録した作品。
レギュラー・クインテットとオーケストラの伴奏による演奏。
アコースティック楽器だけで演奏した｢So What｣、マイルスのかっこよさが伝わる演奏の｢New Rhumba｣など収録。盛大なホーンセッションに負けない存在感で突っ走るマイルスのトランペットが聴きどころ。
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- Arranged By, Conductor - Gil Evans
- Artwork [Cover Art] - Joe Eula
- Bass - Paul Chambers (3)
- Drums - Jimmy Cobb
- Ensemble - Miles Davis Quintet
- French Horn - Julius Watkins
- French Horn - Paul Ingraham
- French Horn - Bob Swisshelm
- Harp - Janet Putman
- Liner Notes - Bill Coss
- Liner Notes - George T. Simon
- Liner Notes - John S. Wilson
- Orchestra - Gil Evans And His 21-Piece Orchestra
- Piano - Wynton Kelly
- Producer - Teo Macero
- Reeds - Bob Triscario
- Reeds - Danny Bank
- Reeds - Eddie Caine
- Reeds - Jerome Richardson
- Reeds - Romeo Penque
- Soprano Saxophone - Steve Lacy (B5)
- Tenor Saxophone - Hank Mobley
- Trombone - Frank Rehak
- Trombone - Jimmy Knepper
- Trombone - Dick Nixon
- Trumpet - Bernie Glow
- Trumpet - Ernie Royal
- Trumpet - John Coles
- Trumpet - Louis Mucci
- Trumpet - Miles Davis
- Tuba - Bill Barber
